Karlsbad, Calif.,11. Jane 2017./PRNewswire/--Kalavej Golf kompanija (NYSE:ELI) je danas objavio je preuzela je OGIO International, Inc. za75.5 miliona dolarau transakcije sa gotovinom, subjekt za korekciju radnog kapitala.
Sticanje poboljšava Callawayand #39; s prisustvom u golfu, istovremeno pružajući platformu za budući rast u kategoriji način života. Iskljucimo bez ponavljanja transakcije i tranziciju troškove, Callawayand #39; s upravljanja očekuje da će preuzimanje biti odmah accretive da zarade.
andquot; Mi smo uzbuđen o OGIO postaje deo Kelvin i verovati tom akvizicijom poravnava sa nam navedenom cilju strateški razvoj rast u tangencijalno oblastima, andquot; komentarisaoBrewer čip, Predsednik i izvršni direktor kompanije Golf Kalavej. andquot; Nadalje, postoji snažan strateški napad između preduzeća; Obojica su jaki robnih marki, sa sportskim nasleđe koji dele strast za stvaranje visokog kvaliteta, zasnovanih na performanse proizvoda. Takođe postoji značajno preklapanje u nabavkama i idi market strategije koji bi nam omogućilo da dodate vrednosti i kreirate profitabilan growth.andquot;
Kalavejeva projekata stečena poslovne će generisati godišnjeg EBITDA od približno10 miliona dolaraNakon što je preuzimanje integrisan i većina operativne sinergije se ostvaruju. Kelvin procenjuje da je većina operativne sinergija bit će realizovana u roku od dve godine. Vrednosti cena nabavke OGIO na za više od približno 7.6 x ovo predviđena EBITDA. Kelvin je takođe očekuje ostvariti značajan vrednost iz potencijalnim poreskim olakšicama koje povezane sa transakciju.
2017, OGIO očekuje da doprinese Kalavej otprilike45 miliona dolaraprihoda. Nakon nekoliko koji ne ponavljanja transakcije i tranziciju troškove od otprilike7 miliona dolara, OGIO će, kako se očekuje, biti dilutive od strane približno$0.02da Callawayand #39; s 2017 zarade po delite, ali se očekuje da će nakon toga biti accretive.
Kelvin namerava da finansira transakcija gotovinom na ruku i pozajmljivanje od svojih postojećih objekata koji podržava sredstava kredita. Lejtam andamp; Watkins LLP je izigravala pravnog zastupnika i Lazara je izigravala finansijski savetnik u Kalavej. Snell andamp; Wilmer LLP je izigravala pravnog zastupnika i Robert W. Baird andamp; Co. je izigravala finansijski savetnik u OGIO.